מגמה מעורבת

המטבע האמריקני נסחר אמש במגמה מעורבת מול מרבית המטבעות העיקריים. אמש פורסם נתון מאזן הסחר האמריקני מתחת לצפי המוקדם דבר אשר החליש את השטר הירוק אולם, ירידות השערים בבורסות ניו יורק דווקא חיזקו את המטבע האמריקני לאור העובדה שמרבית הסוחרים העדיפו לעבור לאפיק השקעה הגנתי יותר בדמותו של השטר הירוק. אמש פורסם גם ספר הבז' אשר מצביע על תמונת מצב של הכלכלה המקומית. הספר חשף תמונה לא מעודדת במיוחד על הכלכלה המקומית וחשף כי מחנק האשראי בשוק מתהדק ושהשכר הממוצע במשק נשחק. פרסום זה הגביר את ירידות השערים בוול סטריט וחיזק את הדולר האמריקני. היום אמורים להתפרסם נתוני המכירות הקמעונאיות ונתוני התעסוקה השבועיים במדינה.

מחירי הזהב השחור נסקו אמש לרמה של 71.30 דולר לחבית נפט. נתון המלאים השבועי שפורסם אמש הצביע על ירידה במלאי החביות כתוצאה מעודף ביקוש לנפט. הדבר גרם להתייקרות מחירי החביות לרמתם הגבוהה מאז תחילת השנה.

EUR

האירו שוב זיגזג מול המטבע האמריקני ואמש איבד מכוחו למולו. נתוני מאקרו שפורסמו אמש רק הגבירו את קצב מכירתו של האירו. נתון הייצור התעשייתי בצרפת יצא מתחת לצפי המוקדם ואותת כי המיתון עדיין חי ובועט בחלק ממדינות הגוש. אולם , ירידות השערים בוול סטריט גרמו למרבית הסוחרים לעבור לאפיקי השקעה אחרים מלבד אפיק האירו הנחשב למסוכן יותר נוכח הריבית הגבוהה שלו. היום אמורים להתפרסם נתוני התעסוקה בצרפת.

נקודות תמיכה והתנגדות:

GBP

הפאונד נחלש מול המטבע האמריקני חרף נתונים פונדמנטאלים מעורבים שפורסמו על כלכלת אנגליה. נתון מדד מנהלי הרכש הפתיע לטובה אולם נתון מאזן הסחר יצא מתחת להערכות המוקדמות של האנליסטים. נתונים מעורבים אלו גרמו לפאונד להיסחר ברובו של היום במגמה מעורבת מול השטר הירוק אך כאשר נפתחו בורסות ניו יורק והמסכים נצבעו אדום מרבית הסוחרים העדיפו למכור את המטבע האנגלי. היום אמור להתפרסם נתון מדד אמון הצרכנים בממלכה הבריטית.

נקודות תמיכה והתנגדות:

AUD

המטבע האוסטרלי לא איבד גם אמש מהמומנטום החיובי שאופף אותו והתחזק מול המטבע האמריקני. נתון מדד אמון הצרכנים יצא גבוה משמעותית מהצפי המוקדם והעיד כי מרבית הצרכנים במדינה מרגישים כי תחתיתו של המשבר כבר נראה ושהכלכלה המקומית מתחילה להתייצב על המסלול הנכון. מנגד, נתון הלוואות בתים איכזה אך נראה כי מרבית הסוחרים בחרו להתעלם מנתון זה. היום אמורים להתפרסם נתוני התעסוקה החשובים בכלכלת היבשת החמישית, כאשר הצפי מדבר דווקא על התרחבו מעגל האבטלה במדינה.

נקודות תמיכה והתנגדות

ILS

הדולר נחלש אמש מול השקל המקומי לאור המשך הערכות כי נגיד בנק ישראל יאלץ להפסיק את רכישות המט"ח היומיות. עוד נתון  שגרם לשקל לצבור כוח מול המטבע האמריקני היו התבטאויותיו של סטנלי פישר בדבר החששות המתגברים מאינפלציה מקומית שתחייב בעתיד העלאת ריבית על השקל. השער היציג ננעל אמש על רמה של 3.9140.

נקודות תמיכה והתנגדות:

המידע הנ"ל ניתן לצרכי מתן מושג כלכלי בלבד, הוא אינו מבוסס על מחקר.  יובהר כי המידע המוצג ניתן על בסיס הערכה בלבד ואין להסתמך עליו ו/או לראות בו המלצה ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הדחה לקנות או למכור או לבצע עסקאות. איזי פורקס אינה נוטלת ולא תיטול כל אחריות בגין כל סוג של שימוש שיעשה בתכנים המופיעים לעיל.

היום בשעות הבוקר פורסם נתון התמ"ג הרבעוני בכלכלת אוסטרליה. הנתון הפתיע את מרבית האנליסטים כשיצא גבוה מהערכות המוקדמות והציג תמונה מעודדת על קצב צמיחתה של הכלכלה המקומית. הצפי המוקדם היה לצמיחה מתונה של 0.1% לעומת הנתון בפועל שיצא 0.4%. הנתון המפתיע שפורסם יצא מעודד בעיקר הודות לגידול בהוצאות הצרכנים המקומית ולשיפור בכלכלת סין שהינה אחת מהמדינות המרכזיות בעלות קשרי מסחר מרכזיים עם אוסטרליה. אם התפרסם הנתון, הבורסה המקומית הגיבה בעליות שערים חדות והמטבע המקומי הרוויח מכך כשמרבית הסוחרים האיצו את קצב רכישתו.

האוזי כעת נסחר סביב רמות של 0.8250 דולר אוסטרלי לדולר בודד, זוהי רמת השיא של 8 החודשים האחרונים. אולם יש לזכור כי לא הכל ורוד בכלכלה המקומית. מעגל האבטלה המקומי התרחב לרמה של 5.4% וגם נתוני הזמנות המפעלים עדיין הצביע על תמונה עגומה. בישיבתו האחרונה של הבנק המרכזי במדינה אמר הנגיד סטיבנס כי לא יפחית את הריבית המקומית מרמת השפל של 3.00% אולם רמז כי במידה ונתונים כלכליים עגומים יתפרסמו במדינה הוא לא ימנע מהורדת ריבית עתידית.

כעת, כשנתון התמ"ג יצא גבוה מהצפי הדבר מחזק את ההערכות כי הריבית המקומית לא תופחת בקרוב ולכן האוזי ממשיך את מסעו צפונה אל מול השטר הירוק.

הבנק המרכזי של אוסטרליה הפחית הבוקר את הריבית המקומית ב 25 נקודות בסיס לשיעור ריבית של 3.00%. הורדת ריבית זאת מציבה את הריבית המקומית ברמתה הנמוכה ביותר מזה 49 שנים. לאחר ההכרזה פרסם נגיד הבנק המרכזי, סטיבנס, הצהרה בה הוא אומר כי כלכלת היבשת החמישית עודנה ניצבת בפני קשיי המיתון וכי היא עדיין לא מגלה סימנים המעידים כי ישנה מגמה של שיפור. לאור זאת ,הוא נאלץ להמשיך את המדיניות המוניטארית המרחיבה הכוללת הפחתת ריבית. נראה כי הסיבות המרכזיות שגרמו להפחתת הריבית הם נתוני האבטלה הקודרים שפורסו בתחילת החודש באוסטרליה. נתונים אלה הצביעו על התרחבות מעגל האבטלה ואף הגבירו את הערכות כי לא יהיה מנוס מהורדת ריבית נוספת בהתכנסות הבאה של הבנק המרכזי. חשוב להזכיר כי מאז הותיר הבנק המרכזי של אוסטרליה את הריבית על כנה בחודש מרץ, התכווצה פעילות הכלכלה המקומית בכ- 0.5% ואף נתוני המכירות הקמעונאיות צנחו ב 2%, שזהו שיעור הצניחה החד ביותר בעשור האחרון.

בהמשך השבוע צפויים להתפרסם באוסטרליה נתוני הלוואות בתים ונתוני האבטלה החודשיים.

הבנק המרכזי של ניו זילנד הפחית אמש את הריבית המקומית בשיעור של 0.5% לרמת שפל של 3%. מרבית האנליסטים העריכו את ההורדה הזאת לאור נתונים כלכליים לא מעודדים שפורסמו על הכלכלה המקומית. שוק הבתים בניו זילנד ממשיך להציג מספרים קודרים, דבר המכביד על המשק המקומי. נגיד הבנק המרכזי, בולארד, אמר לאחר ההכרזה כי מטרת הפחתת הריבית הנה לעזור לפתור את מצוקת הנזילות במשק המקומי במטרה להציג מספרים של צמיחה ברבעון השלישי של השנה.  עוד רמז בולארד כי סבב הפחתות הריבית הנוכחיות כנראה הסתיים והדבר חיזק את הדולר הניו זילנדי מול עמיתו האמריקני. עוד אמר בולארד כי רק במחצית השנייה של השנה הבנק המרכזי יבחן להשתמש שוב בכלי הפחתות הריבית עם יהיה הצורך. נזכיר כי הריבית הניו זילנדית עמדה על רמה של 8.25% בתחילת המשבר הגלובלי.

בהמשך היום צפויים להתפרסם נתוני מכירות קמעונאיות בניו זילנד.

בועידת ה-G7  שהתקיימה בסוף השבוע לא יצאה בשורה משמעותית ,שוב התמקדו ביואן הסיני ובצורך של סין להפוך את המטבע לסחיר באופן מלא בכדי שהשווקים יעריכו נכון את ערכו שנחשב לגבוה מידי. בנוסף הביעו נציגי המדינות את חששם מהתנודתיות הרבה במסחר למרות שבשבועות האחרונים ניכרת מגמת ירידה בתנודתיות השוק. מטבעות נוספים שעלו בוועידה הם היין היפני והחשש מהתבטאויות הממשל היפני לגבי התערבות במסחר ביין והחלשות הפאונד ש"מעיקה" על היצוא ממדינות גוש האירו.הדולר נחלש מול רב המטבעות העיקריים מלבד היין היפני אך החלשות זו אבדה מעט מומנטום לקראת סוף יום המסחר. מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן אכזב ויצא נמוך מהצפי מה שגם בסופו של דבר השפיע לרעה על הבורסה האמריקאית שסיימה בירידות מתונות את השבוע. היום לא יתקיים מסלק בבורסת וול סטריט לרגל יום הנשיא.

מחירי הזהב ירדו מעט אך הזהב עדיין נסחר ברמה של מעל ל 940$. הירידה במחיר הזהב נובעת בעיקר לנוכח העלייה הקלה באופטימיות השוק מה שמחליש את קניית הזהב שנהנה מביקוש גדול כהשקעה הגנתית. מחיר הנפט עלה ביום שישי לרמות של כ 38$ לחבית ונראה שהנפט מצא ץמיכה מסוימת סביב רמות של 35$.

EUR

האירו התחזק מול הדולר אך לא הצליח לפרוץ את רמת ההתנגדות ב 1.2900. הנתונים המתפרסמים בגוש האירו ממשיכים לאכזב. התמ"ג בגרמניה נפל בשיעור חד מהצפי והשפיע לרעה כל התמ"ג בגוש האירו שאכזב גם כן. גם נתוני התעסוקה בצרפת יצאו נמוכים מהצפי ומנעו מהאירו להתחזק באופן משמעותי מול הדולר למרות המגמה השלילית שבה נסחר הדולר ביום שישי.היום נשיא הבנק המרכזי בגוש האירו טרישה אמור לשאת נאום מול הפרלמנט האירופאי בבריסל בנושא המשבר בגוש האירו.

נקודות תמיכה והתנגדות שנתיות:

GBP

הפאונד התחזק מול הדולר אך ההתחזקות נעצרה לקראת סוף יום המסחר. חזרת האופטימיות לשווקים הפיננסים בתחילת יום המסחר העניקה מצע טוב לסוחרים לחזור ולקנות את המטבע האנגלי. גם התבטאות ראש ממשלת אנגליה בראון בנושא תחרותיות הסחורות האנגליות שמקבלת חיזוק לנוכח הירידה בערך הפאונד הוסיפה כוח למטבע האנגלי אך שוב דוחות כספיים גרועים מסקטור הבנקים באנגליה גררו את הפאונד מטה לקראת סיום השבוע והפאונד סיים את השבוע בהיחלשות מול הדולר.

נקודות תמיכה והתנגדות שנתיים:

JPY

הין היפני הוא אחד מהמטבעות העיקריים היחידים שנחלש מול הדולר. שיפור במצב רוח המשקיעים והחיפוש אחר השקעות בעלות סיכון מעט גבוה יותר מחלישות את היין היפני שנחשב להשקעה הגנתית. היין שוב נסחר קרוב מאוד ל 92 יין לדולר. הלילה התפרסמו נתוני התמ"ג ביפן והנתון המעודכן של התפוקה התעשייתית.

נקודות תמיכה והתנגדות שנתיים:

ILS

השקל התחזק מעט מול הדולר ושערו היציג נקבע ברמה של 4.0450 נמוך במקצת מאשר מחירו ביום חמישי. החלשות הדולר ביום שישי השפיע גם על המסחר בדולר שקל וביום ראשון שמר השקל על מחיר סביב השער היציג ללא תנועות מיוחדות. מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר ירד ב 0.5%, זו היא הפעם השלישי ברציפות. האנליסטים העריכו כי המדד ירד בין 0.5% לבין 0.7%. הירידה במדד מחזק ההערכות כי בנק ישראל יוריד את גובה הריבית ב 0.5% עד לרמה של 0.5% ביום שני הקרוב.

נקודות תמיכה והתנגדות שנתיים:

המידע הנ"ל ניתן לצרכי מתן מושג כלכלי בלבד, הוא אינו מבוסס על מחקר.  יובהר כי המידע המוצג ניתן על בסיס הערכה בלבד ואין להסתמך עליו ו/או לראות בו המלצה ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הדחה לקנות או למכור או לבצע עסקאות. איזי פורקס אינה נוטלת ולא תיטול כל אחריות בגין כל סוג של שימוש שיעשה בתכנים המופיעים לעיל.

סגן נגיד הבנק המרכזי של גוש האירו, פאפאדמוס, התבטא היום ואמר כי ככל הנראה תתבצע הפחתת ריבית במטבע האירופאי בהתכנסות הבאה של הבנק המרכזי בחודש מרץ. הפחתת הריבית, אם תהיה, תוביל את הריבית המקומית לרמתה הנמוכה מאז הקמתו של גוש האירו.

פאפאדמוס הוסיף כי אינדיקטורים כלכלים המתפרסמים מידי יום על הכלכלה המקומית תומכים בהפחתת הריבית. כמו כן מנה את נתוני הייצור של מגזרי הייצור והשירותים בגוש האירו לצד התרחבות מעגל האבטלה כגורמים המרכזיים לצורך בהרחבת המדיניות המוניטארית המרחיבה של הבנק המרכזי. עוד הוסיף פאפאדמוס כי מוקדם לומר ששיאו של המשבר כבר מאחורינו וכי הציבור עדיין לא השיב אמונו במערכת הפיננסית של אזור הגוש.

עוד הבוקר התבשרנו כי אירלנד הלאימה שני בנקים גדולים במדינה כחלק מניסיונות הממשלה לייצב את המערכת הפיננסית בה. המהלך מלמד כי בגוש האירו עדיין לא נמצא המתכון לייצוב המערכת הבנקאית.  נציין כי היום בערב אמור נשיא הבנק המרכזי של גוש האירו טרישה אמור לשאת דברים.