שבוע המסחר המלא הראשון של השנה נפתח בהמשך התחזקות הדולר מול רב המטבעות העיקריים. התוכנית הכלכלית להוצאת ארה"ב מהמשבר הפוקד אותה על ידי הנשיא הנבחר החדש ברק אובמה מספקת תמיכה לדולר. עיקרה של התוכנית הוא הקלה במיסוי יחד עם המשך התמיכה בשוק הפיננסי בארה"ב. בנוסף פורסם בארה"ב נתון הוצאות הבניה שירד באופן מתון מהצפי. כלכלנים מעריכים שהעובדה שהריבית באנגליה השבוע ובגוש האירו בשבוע הבא צפויות להמשיך ולרדת תומכת גם היא בהמשך התחזקות הדולר.

היום יתפרסמו מספר נתונים כלכליים בארה"ב: מדד מנהלי הרכש לסקטור השירותים, מכירות הבתים, הזמנות המפעלים ובשעות הערב יפורסם פרוטוקול ישיבת הפד מישיבת הבנק הפדראלי האחרונה בה הריבית ירדה לשפל של כל הזמנים בארה"ב בין 0% - 0.25%.

למרות התחזקות הדולר גם מחיר הנפט המשיך לעלות וחבית נפט נסחרת מעל ל 47$ דולר. הלחימה המתמשכת בעזה יחד עם משבר הגז בין רוסיה לאוקראינה מספקים מצע טוב להמשך התחזקות הנפט. מחיר הזהב נחלש בחדות ואונקיית זהב נסחרת מתחת ל 850$. התחזקות הדולר בעולם לא נותנת סיבות לסוחרים להשקיע בזהב שנחשב לסחורה המגנה מפני החלשות הדולר.

EUR

האירו נחלש בחדות מול הדולר והמטבע האירופאי נסחר מתחת ל 1.36 מול הדולר גם מול הפאונד נחלש האירו בחדות לרמות של 0.9260 אירו לפאונד. האירו נחלש חרף מדד אמון הצרכנים הסנטיקס שהתפרסם ויצא טוב מהצפי. התבטאות של  סגן נשיא הבנק המרכזי באירופה פאפאדמוס עוד ביום ראשון שהמיתון המחריף במדינות גוש האירו יאלץ כנראה את הבנק המרכזי להוריד שוב את הריבית ממשיך להעיק את מחיר האירו.

היום יתפרסם בגוש האירו מדד מנהלי הרכש לסקטור היצור והערכה ראשונית למדד המחירים לצרכן בחישוב שנתי.

נקודות תמיכה והתנגדות שנתיות:

GBP

הפאונד האנגלי התחזק מול הדולר חרף מדד מנהלי הרכש לסקטור הבניה שאכזב ויצא נמוך מהחזיות וחרף העובדה שהריבית באנגליה צפויה להמשיך ולרדת בחצי אחוז נוסף ביום חמישי הקרוב. כלכלנים מעריכים שמחיר הפאונד הנוכחי מגלם בתוכו את החדשות הלו טובות על הכלכלה האנגלית מה שיכול להסביר את העובדה שהוא לא הצטרף לאירו ונחלש מול הדולר. היום יתפרסם באנגליה מדד מנהלי הרכש לסקטור השירותים ומדד מחירי הבתים באנגליה.

נקודות תמיכה והתנגדות שנתיים:

JPY

היין היפני ממשיך להיחלש מול הדולר לרמות של מעל ל 93 יין לדולר. המטבע היפני נחלש בעיקר לנוכח העלייה הקלה בתיאבון המשקיעים לעסקאות בעלות סיכון מעט גבוה יותר.העלייה בתאבון המשקיעים השתפרה לנוכח התוכנית הכלכלית שהציג ברק אובמה והאקטיביות שמציג הבנק הפדראלי בארה"ב בטיפול המשבר בארה"ב שמעניק מעט בטחון למשקיעים שארה"ב תצליח לצאת מהמשבר.

נקודות תמיכה והתנגדות שנתיים:

ILS

הדולר המשיך להתחזק מול השקל ושערו היציג נקבע ברמה של 3.8530. המשך הלחימה בעזה והתחזקות הדולר בעולם משפיעים על התנודתיות הגבוהה בדולר שקל ועל המשך התחזקות הדולר. תמיכה לדולר קיימת ב 3.8000 והתנגדות ב 3.8800.

נקודות תמיכה והתנגדות שנתיים:

המידע הנ"ל ניתן לצרכי מתן מושג כלכלי בלבד, הוא אינו מבוסס על מחקר.  יובהר כי המידע המוצג ניתן על בסיס הערכה בלבד ואין להסתמך עליו ו/או לראות בו המלצה ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הדחה לקנות או למכור או לבצע עסקאות. איזי פורקס אינה נוטלת ולא תיטול כל אחריות בגין כל סוג של שימוש שיעשה בתכנים המופיעים לעיל.

המסחר ביום שישי היה כצפוי דליל מאוד אך הדולר התחזק מול מירב המטבעות העיקריים.עיקר התחזקותו של הדולר טמונה בהערכות של אנליסטים וכלכלנים שהמיתון באירופה יעמיק מה שיעלה את הסיכוי להמשך הירידה בריבית בגוש האירו ובבריטניה. כזכור הריבית על הדולר נמצאת קרוב מאוד ל 0% ושם כבר נשק הריבית הגיע כנראה למיצוי. המשך הירידה בריבית בגוש האירו ובבריטניה יצמצם את פער הריביות מול הדולר מה שמוריד מתאבון המשקיעים למטבעות אלו. התחזקות הדולר התבצעה חרף נתון מדד מנהלי הרכש שירד בחדות הרבה מתחת לצפי השוק.

היום יתפרסם נתון הוצאות הבנייה בארה"ב ובמהלך הערב צפויה לנאום חברת הבנק הפדראלי יילן בוועידה בסן פרנסיקו בנושא שוק המשכנתאות בארה"ב.

ביום המסחר הראשון של השנה התבצעה תפנית במחיר הנפט שהמשיך להתחזק מעל ל 45$ לחבית. גם מחיר הזהב התחזק לרמות של 875$ לאונקיה. אנליסטים מעריכים שעדיין קשה לראות אם ישנו שינוי במחירי הסחורות לנוכח המצב הכלכלי העולמי הקשה אך צמצום תפוקת הנפט על ידי מדינות אופ"ק מתחילה להשפיע על מחיר הנפט לחיוב.

EUR

האירו נחלש מול הדולר לרמות של 1.3850 על רקע הערכות שהריבית על המטבע האירופאי תרד באמצע החודש. בנוסף התפרסם מדד מנהלי הרכש בגוש האירו שהצביע על המשך הירידה בסקטור זה ויצא נמוך מהתחזיות. הצפי לשוק האירופאי לחודשים הקרובים מראה על המשך ההאטה הכלכלית מה שגם כן לא תורם לחוזקו של האירו. היום יתפרסם מדד אמון המשקיעים בגוש האירו.

נקודות תמיכה והתנגדות שנתיות:

GBP

הפאונד האנגלי נסחר בתנודתיות רבה ביום המסחר הראשון של השנה אך המומנטום השלילי שבו נתון המטבע האנגלי לא נעלם. למרות שהנתונים הכלכליים שפורסמו ביום שישי ברובם יצאו טובים מהצפי הירידה הצפויה בריבית על הפאונד ביום חמישי הקרוב "מעיקה" על מחירו וגם מול האירו נסחר הפאונד לא רחוק מרמות שפל היסטוריות ורמת השוויון בין השניים עדיין נחשבת לרמה ברמת השגה בטווח הנראה לעין. היום יתפרסם מדד מנהלי הרכש לסקטור הבניה באנגליה.

נקודות תמיכה והתנגדות שנתיים:

JPY

היין היפני נחלש מול הדולר מעל ל 92 יין לדולר. העליות בשווקים הפיננסיים והתחזקות מחירי הסחורות ובעיקר מחיר הנפט מחזירים מעט את תיאבון המשקיעים לעסקאות בעלות סיכון מעט גבוה יותר מה שהפוך שוב את היין למטבע המימון העיקרי לעסקאות מסוג זה בגלל הריבית האפסית שישנה ביפן.מבחינה טכנית שמירה על רמות אלו יכולה לבשר על שינוי מגמה גם לטווח הבינוני ועל המשך החלשות היין מול הדולר לעבר רמות של 95 יין לדולר.

נקודות תמיכה והתנגדות שנתיים:

ILS

הדולר המשיך להיסחר בתנודתיות סיום שישי שבסיומה נקבע שערו היציג של הדולר ברמה של 3.7830. התחזקות הדולר בערב שבת בעולם יחד עם כניסת צה"ל לרצועת עזה לא תומכים בהתחזקות המטבע המקומי שנחלש מעט בפתיחת השבוע לרמות של 3.8200. מבחינה טכנית התנגדות לדולר קיימת ב 3.8500 ו 3.8800.

נקודות תמיכה והתנגדות שנתיים:

המידע הנ"ל ניתן לצרכי מתן מושג כלכלי בלבד, הוא אינו מבוסס על מחקר.  יובהר כי המידע המוצג ניתן על בסיס הערכה בלבד ואין להסתמך עליו ו/או לראות בו המלצה ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הדחה לקנות או למכור או לבצע עסקאות. איזי פורקס אינה נוטלת ולא תיטול כל אחריות בגין כל סוג של שימוש שיעשה בתכנים המופיעים לעיל.

המסחר במט"ח שהתאפיין השנה בתנודתיות גבוהה המשיך להיסחר במגמה זו ממש עד הדקה האחרונה של 2008. הדולר היה אחד מ 2 המטבעות שהתחזקו באופן המשמעותי ביותר השנה וזאת לאחר שבתחילת שנת 2008 עוד נסחר הדולר במחירי שפל מול מירב המטבעות העיקריים. המטבע השני שהתחזק באופן משמעותי השנה היה היין היפני שנהנה ממה שמגדירים אנליסטים רבים "מותו של מסחר ה CARRY TRADE ". המשבר החמור בתעשייה הפיננסית שגלש למשבר הכלכלי החמור מזה 80 שנה בעולם שינה את אופי המסחר של משקיעים רבים שחיפשו "מטבעות בטוחים" בכדי להגן על ערך כספם והדולר והיין היפני התחזקו בהתאם.

גם שוק הסחורות חווה את אחד מהשנים היותר סוערות והתנודתיות במסחר בסחורות אף היה גבוה מזה שבמטבעות. מחיר הזהב פרץ את גבול ה 1000$ בחציו הראשון של השנה הרבה בגלל החלשות הדולר ובהמשך השנה התייצב מחירו של הזהב סביב רמות של 800$ על רקע המשבר הכלכלי. מחיר הנפט היה תנודתי אף יותר. בחציו הראשון של השנה האמיר מחיר הנפט לרמות של 145$ לחבית גם בגלל החלשות הדולר וגם בגלל ביקושים ממזרח אסיה לזהב השחור שהקפיצו את מחירו אך מגמה זו השתנתה לחלוטין לקראת סוף השנה כשהדולר החל להתחזק והמשבר הכלכלי החליש את הביקוש לנפט וזה סיים את השנה מתחת ל 40$ לחבית.

EUR

האירו נסחר בטווח מחירים גבוה במיוחד השנה וסיים את שנת 2008 בהיחלשות מול הדולר בפעם הראשונה מאז 2005. גם המסחר באירו התחלק ל 2 חלקים. בחלקו הראשון של השנה התחזק המטבע האירופאי לשיא של כל הזמנים מול הדולר מעל ל 1.6000. אך עם פרוץ המשבר הכלכלי נחלש האירו בחדות אל מתחת ל 1.2500 וסיים את השנה סביב רמות של 1.4000 קצת מתחת לרמות בהם פתח את שנת 2008. גם מול הפאונד נסחר האירו בשיא של כל הזמנים מעל ל 0.9700 אירו לפאונד ורבים מעריכים שבשנת 2009 יחצה רמת השוויון בין 2 מטבעות אילו בפעם הראשונה בהיסטוריה.

נקודות תמיכה והתנגדות שנתיות:

GBP

הפאונד האנגלי נחלש בשנת 2008 לרמות שפל של 6 וחצי שנים מול הדולר מתחת ל 1.4500. הכלכלה האנגלית ספגה מהלומה קשה מהמשבר הכלכלי העולמי הרבה בגלל החשיפה של הבנקים האנגליים לשוק המשכנתאות האמריקאי. המיתון החריף במיוחד באנגליה השפיע באופן ישיר גם על המטבע האנגלי שנחלש באופן חד יותר מאשר מטבעות מובילים אחרים בעולם. המיתון הקשה באנגליה צפוי להמשיך גם לתוך 2009 ורק ב 2010 צפויה התאוששות מסוימת בכלכלה האנגלית כך ששנה הבאה טומנת כנראה בחובה שנה לא קלה נוספת לפאונד.

נקודות תמיכה והתנגדות שנתיים:

JPY

ללא ספק אחד מהמטבעות המעניינים ביותר השנה. היין היפני שהיה המטבע החלש ביותר מבין המטבעות המובילים בתחילת השנה וקבע רמות שפל מול האירו, הדולר האוסטרלי ומול מטבעות נוספים שינה כיוון בחציו השני של השנה וסיים את השנה כמטבע החזק ביותר מבין המטבעות המובילים ורשם שיא של 13 וחצי שנים מול הדולר שאחרי היין היה המטבע החזק ביותר בסופה של השנה. מותו של המסחר בריביות (CARRY TRADE) שבא עם פרוץ המשבר הכלכלי והירידה החדה בגובה הריביות בעולם ממש חיסל את המסחר בריביות ואותם הלוואות שנלקחו ביין היפני בעל הריבית האפסית נסגרו והיין כתוצאה מכך התחזק.

נקודות תמיכה והתנגדות שנתיים:

ILS

גם המטבע הישראלי נסחר בתנודתיות גבוהה בהתאם למגמה במסחר המטבעות בעולם. בתחילת השנה התחזק הדולר לרמות שיא של 13 שנה מול הדולר מתחת ל 3.2000 אך הורדות הריבית האגרסיביות בערבות המשבר הכלכלי ותוכנית רכישת הדולרים של בנק ישראל יחד עם התחזקות הדולר בעולם שינו את מגמת המסחר בדולר שקל והדולר התחזק אל מעל ל 4 שקלים לדולר שם נעצרה התחזקותו ובסיום השנה נסחר צמד המטבעות קרוב מאוד לרמות בהם פתח אותם ב 3.8000.

נקודות תמיכה והתנגדות שנתיים:

המידע הנ"ל ניתן לצרכי מתן מושג כלכלי בלבד, הוא אינו מבוסס על מחקר.  יובהר כי המידע המוצג ניתן על בסיס הערכה בלבד ואין להסתמך עליו ו/או לראות בו המלצה ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הדחה לקנות או למכור או לבצע עסקאות. איזי פורקס אינה נוטלת ולא תיטול כל אחריות בגין כל סוג של שימוש שיעשה בתכנים המופיעים לעיל.

יום תנודתי עבר אמש על הדולר. יומיים לפני חופשת סוף שנה, הדולר נסחר ללא כיוון ברור מול מרבית המטבעות. בשעות הבוקר נחלש הדולר על רקע עליות שערים בבורסות באסיה. הריבית הנמוכה על הדולר הופכת אותו למטבע אטרקטיבי למימון מול מטבעות בעל ריביות גבוהות יותר כגון הדולר האוסטרלי, הראנד הדרום אפריקאי והלירה הטורקי. בשעות הערב התחזקות הדולר נבלמה לאחר פרסום נתונים מקרו כלכלים. הנתון הראשון שפורסם אמש היה מדד הבתים של S&P/CS המודד את מחירי הבתים בארה"ב ירד בחודש אוקטובר ב-18% לעומת אשתקד. הירידה שנרשמה אמש זוהי הירידה ההיסטורית ב-14 מתוך 20 הערים הגדולות המדווחות על מחיר הדיור. לאחר פרסום מדד הבתים, פורסם בארה"ב מדד מנהלי הרכש של שיקגו. הנתון הפתיע לטובה ורשם עלייה ב-34.1% בחודש דצמבר מול צפי של 33.0%. למרות העלייה הקטנה, הנתון רחוק מאוד מקו ה-0 הנמצא ברמה של 50, המבדיל בין צמיחה להתכווצות כלכלית. הנתון האחרון שפורסם אמש היה מדד אמון הצרכנים לחודש דצמבר אשר רשם שפל רב שנתי ב-38 כאשר הצפי היה עליה ל- 45. המיתון הכלכלי שנמצאת בו ארה"ב יחד עם העלייה החדה באבטלה אחראיים על הירידה החדה. רק לצורך השוואה, בדיוק לפני שנה עמד הצמד ב-90.6.

היום צפוי להתפרסם בארה"ב מספר דורשי אבטלה שבועי אשר צפוי לרדת ב-20 אלף דרישות. כמו כן, מספר דרושי עבודה בחישוב שבועי צפוי לעלות ב-6 מיליון דרישות.

מחיר הנפט חזר אמש להיסחר מתחת ל-40 דולר לחבית. אפקט הלחימה בעזה יחד עם הנתונים הלא מעודדים מהכלכלה הגדולה בעולם החלישו את הנפט והוא נסחר אמש בשעות הערב סביב רמות של 38.80 דולר לחבית.

EUR

האירו התחזק אמש מול הדולר והצמד המרכזי חזר להיסחר מעל הרמה של 1.4000 דולר לאירו. אמש פורסם בגוש האירו מדד מנהלי הרכש אשר הראה על שיפור יחסי לאחר שעלה ל- 41.4 מול צפי של 40.6. למרות השיפור וכדומה לארה"ב, הנתון רחוק עדיין בקו ה-0 הנמצא ברמה של 50. עוד נתון משמעותי שפורסם אתמול היה מדד המחירים ליצרן שפורסם באיטליה אשר ירד בחודש נובמבר בשיעור של 1.6% ובחישוב שנתי ירדה האינפלציה ל-2.3%.  לאור הירידה באינפלציה באיטליה ובכל הגוש האירופאי  השוק מתמחר כי הבנק המרכזי באירופה ימשיך במדיניות המרחיבה אשר נקט מאז החמרה של המשבר הנוכחי. היום צפוי לנאום נגיד הבנק המרכזי, טרישה, בראיון לטלוויזיה הצרפתית.

נקודות תמיכה והתנגדות:

GBP

הפאונד האנגלי נסחר ללא כיוון ברור מול הדולר האמריקאי. מבחינת טכנית הצמד לא הצליח לשבור את רמת ההתנגדות ב- 1.4550 כמו כן הצמד גם שמר על 1.4400 כרמת תמיכה. מבחינת נתונים, יומן הפיננסי באנגליה היה ריק מנתונים כלכליים משמעותיים. מול האירו, ממשיך הפאונד להיסחר ברמת שפל היסטורית סביב ה-0.9800. הצפיות כי הבנק המרכזי באנגליה יפחית את גובה הריבית בצורה אגרסיבית יותר מאירופה ממשיכות להחליש את הפאונד מול האירו. היום לא צפויים להתפרסם נתונים משמעותיים באנגליה.

נקודות תמיכה והתנגדות:

ILS

הדולר נחלש אמש מול השקל והצמד המקומי חזר להיסחר תחת הרמה של 3.8000 שקלים לדולר. יממה לאחר הורדת הריבית על השקל ולמרות המלחמה בדרום הארץ , נחלש הדולר מול השקל מעל 2% ושערו היציג נקבע אמש ב- 3.7650. התחזקות השקל נבעה ממכירת מסיבית של הדולר מצד בנקים וגופים פיננסים על מנת להוביל לשער פקיעה נמוך באופציות.

נקודות תמיכה והתנגדות:

המידע הנ"ל ניתן לצרכי מתן מושג כלכלי בלבד, הוא אינו מבוסס על מחקר.  יובהר כי המידע המוצג ניתן על בסיס הערכה בלבד ואין להסתמך עליו ו/או לראות בו המלצה ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הדחה לקנות או למכור או לבצע עסקאות. איזי פורקס אינה נוטלת ולא תיטול כל אחריות בגין כל סוג של שימוש שיעשה בתכנים המופיעים לעיל.

נגיד בנק ישראל הודיע אתמול על הורדת הריבית ב -0.75% לרמת שפל היסטורית של 1.75%.הנימוקים להורדה היו הרצון להימנע מדפלציה עתידית ולחזק את יכולתו של המשק להילחם עם המשבר הכלכלי.בגזרה הגלובלית, הדולר נסחר בתנודתיות אמש מול מרבית המטבעות המובילים כחלק מהמסחר הדליל לרגל חופשת סוף השנה.הלחימה בדרום הארץ נותנת את אותותיה בשוק המט"ח.ניתן לראות את ההשפעה הישירה של התגברות המתיחות במזרח התיכון על מחירי הנפט,עקב החשש שהדבר יביא לשיבושים עתידיים באספקת הנפט.

בגזרת הנתונים יתפרסמו היום נתוני אבטלה ומלאי נפט שבועיים בארה"ב.

מחיר הנפט נסחר בתנודתיות. לאחר שראינו בתחילת היום התחזקות של הזהב השחור לרמה של 42.50 $ לחבית כתוצאה מהתגברות החששות לשיבושים עתידיים באספקת הנפט,ראינו חוזר להיסחר סביב רמות  של 38$ לחבית.

EUR

האירו נסחר בתנודתיות גבוהה שבסופה נסחר סביב רמות של 1.4100. זאת על רקע דבריו של שר האוצר הגרמני שהעריך כי כלכלת גרמניה תשרוד את המשבר הנוכחי ובתחילת ינואר תתפרסם חבילת תמריצים נוספת.בנוסף פורסם נתון התמ"ג הצרפתי שהצביע על צמיחה.שני האירוע הללו הנמיכו את הערכות כי תתקיים הורדת ריבית נוספת ע"י הבנק המרכזי באירופה בזמן הקרוב וסיפקו רוח גבית לאירו. היום לא יתקיים מסחר באירופה ולא יתפרסמו נתונים כלכליים .

נקודות תמיכה והתנגדות:

GBP

הפאונד המשיך להיחלש מול הדולר לרמות שפל  של מעל לשש שנים,גם מול האירו ממשיך הפאונד להיחלש. רבים מעריכים שמחיר השוויון בין האירו לפאונד כבר נמצא ממש מעבר לפינה לנוכח המשך המומנטום השלילי שבו נתון המטבע האנגלי והשמועות על המשך הורדות הריבית באנגליה בעוד שהבנק המרכזי באירופה נשמע ניצי יותר מאשר הבנק המרכזי באנגליה.בגזרת הנתונים אמש פורסם דו"ח המשכנתאות שיצא נמוך מצפי האנליסטים.

נקודות תמיכה והתנגדות:

ILS

הדולר ממשיך להתחזק מול השקל ונסחר סביב ה 3.8650.אמש נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר,הודיע על הפחתת גובה הריבית במשק ב-0.75%, לרמת שפל היסטורית של 1.75% בלבד.בנוסף על כך שמדובר ברמה הנמוכה מאז ומעולם במשק הישראלי,זוהי ההפחתה החדה ביותר שביצע פישר מאז כניסתו לתפקיד בשנת 2005.בנק ישראל מנמק את הורדת הריבית בכך שנועדה לתרום להוזלת עלות האשראי במשק ולחזק את יכולתו להתמודד עם ההאטה בפעילות הכלכלית וההשלכות של המשבר הפיננסי העולמי.

נקודות תמיכה והתנגדות:

המידע הנ"ל ניתן לצרכי מתן מושג כלכלי בלבד, הוא אינו מבוסס על מחקר.  יובהר כי המידע המוצג ניתן על בסיס הערכה בלבד ואין להסתמך עליו ו/או לראות בו המלצה ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הדחה לקנות או למכור או לבצע עסקאות. איזי פורקס אינה נוטלת ולא תיטול כל אחריות בגין כל סוג של שימוש שיעשה בתכנים המופיעים לעיל.

הדולר נסחר ללא כיוון ברור אמש מול מרבית המטבעות המובילים. לאחר תקופה לא קצרה של תזוזות חדות בשוק המטבעות, יומיים לפני חג המולד השוק מתחיל להתייצב, דבר שמאפיין את המסחר בתקופת הפרה חגים. אמש פורסם בארה"ב תמ"ג הסופי לרבעון השלישי אשר כצפוי רשם ירידה של 0.5%. מאוחר יותר פורסם בארה"ב מכירות בתים, חדשים וקיימים, אשר הראו כי משבר בשוק הנדל"ן האמריקאי עדיין בעיצומה. מכירות בתים חדשים ירד בחודש נובמבר ב-2.9%, 407 אלף בתים, שפל של 17 שנה. גם במכירות של בתים יד שנייה ירדו בחודש נובמבר בשיעור של 8.6% ל-4.49 מיליון בתים. המצב הנוכחי בכלכלת ארה"ב גרם לנגיד ברננקי להוריד את הריבית קרובה ל-0% ולממשל בוש להזרים בדחיפות סכום של 4 מיליארד דולר לענף הרכב. האם הצעדים האלו יצליחו לשנות את כיוונה של הכלכלה הגדולה בעולם? נצטרך לחכות עד 2009.

היום צפוי להתפרסם בארה"ב צריכה פרטית, מוצרי ברי קיימא לחודש נובמבר יחד עם נתוני אבטלה שבועיים.

מחיר הנפט ירד זה היום השני ברציפות. אמש ירד הנפט ב-0.9% וחבית נפט נסחר סביב רמות של 39.30 דולר. הירידה הגיע לאחר פרסום נתונים בארה"ב אשר הוכיחו כי ארה"ב נמצאת עדיין בתוך משבר כלכלי עמוק. גם מחיר הזהב נחלש אמש מול הדולר ונסחר סביב רמות של 839.50 דולר לאונקיה. הירידה המתמשכת במחיר הנפט אשר גורם להתקררות באינפלציה מחלישה את הזהב אשר נחשב למקלט לאינפלציה.

EUR

לאחר ימים של תנודתיות גבוה נסחר אמש הצמד אירו/דולר במסחר טווח יחסי של 100 פיפס. אמש פורסם באירופה החשבון השוטף אשר יצא מעל התחזיות. בשעות הערב, נגיד הבנק המרכזי של אירופה, טרישה, אשר נאם בפריס טען כי הצעדים שנקט הבנק המרכזי לאחרונה אין להם שום קשר להחלטות שלוקחות בנקים מרכזים אחרים בעולם. עוד הוסיף הנגיד כי ההורדות האחרונות בריבית התבצעו על רקע ירידה ברמות האינפלציה וההתקררות בלחצים האינפלציוניים אך האינפלציה ממשיכה להיות דאגה עיקרית לבנק המרכזי. היום לא יתקיים מסחר באירופה בעקבות חג המולד.

נקודות תמיכה והתנגדות:

GBP

הפאונד נחלש אמש מול הדולר האמריקאי אך הצמד הצליח לשמור על רמות של 1.4700 דולר לפאונד כרמת תמיכה. אמש פורסם באנגליה תמ"ג הסופי לרבעון השלישי. מהנתון עלה כי הנתון הסופי תוקן כלפי מטה ל 0.6%- מול צפי של 0.5%-. הנתון מחזק את צפיות האנליסטים כי הבנק המרכזי באנגליה ימשיך להוריד את הריבית במטרה לבלום את המשך ההתדרדרות בכלכלה הבריטית. גם נתוני משכנתאות שפורסמו אמש הראו על ירידה חדה בהיקף המשכנתאות, הנמוך מזה 15 שנה. גם החשבון השוטף בכלכלה הגדולה באירופה הראה על גידול בגרעון ברבעון השלישי. היום לא יתקיים מסחר באנגליה בעקבות חג המולד.

נקודות תמיכה והתנגדות:

ILS

לאחר ההתחזקות החדה של הדולר מול השקל ביום שני, אמש הצמד המקומי נסחר בטווח צר יחסי ושערו היציג נקבע ב-3.8350. מבחינת טכני ולאחר שהצמד דולר/שקל חזר להיסחר מעל 3.8000 שקל לדולר, ההתנגדות הבאה היא באזור ה-3.88-3.89 וזו שמעליה שוכנת באזור ה-4.02.

נקודות תמיכה והתנגדות:

המידע הנ"ל ניתן לצרכי מתן מושג כלכלי בלבד, הוא אינו מבוסס על מחקר.  יובהר כי המידע המוצג ניתן על בסיס הערכה בלבד ואין להסתמך עליו ו/או לראות בו המלצה ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הדחה לקנות או למכור או לבצע עסקאות. איזי פורקס אינה נוטלת ולא תיטול כל אחריות בגין כל סוג של שימוש שיעשה בתכנים המופיעים לעיל.

המטבע האמריקאי מתחזק מול רב המטבעות העיקריים בפתיחת השבוע המסחר המקוצר לרגל חג המולד. מחזורי המסחר היו דלילים במיוחד והדולר המשיך את מגמת ההתחזקות שלו מסוף השבוע אך לא באופן אגרסיבי. למרות התחזקות הדולר מגמת המסחר לגבי המטבע האמריקאי לא ברורה והמצב הכלכלי הלא טוב בארה"ב לא מספק יותר מידי סיבות לקנות את הדולר. גם הריבית הנמוכה שנמצאת בשפל היסטורי לא נותנת לסוחרים יותר מידי בטחון בקניית הדולרים. אמש לא התפרסמו נתונים כלכליים משמעותיים בארה"ב אך היום יתפרסמו מספר רב של נתונים: הנתון הסופי של התוצר הלאומי הגולמי,מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן,מכירות הבתים החדשים והקיימים וסקר פעילות של מחוז ריצ'מונד שאולי יגבירו את מחזורי המסחר הדלילים.

מחיר הנפט המשיך לרדת וחבית נפט ירדה בשיעור של כ 3% לרמה של 41$. מחיר הזהב נסחר בתנודתיות תוך נטייה לעלייה קלה ונסחר סביב רמות של 845$ לאונקיה.

EUR

האירו נחלש מול הדולר קלות לרמה של 1.3900. הנתונים הכלכליים שפורסמו בגוש האירו יצאו מעורבים. האקלים העסקי בגרמניה יצא בדומה לצפי אך ההזמנות חדשות בתעשייה ירדו בשיעור גבוה מהצפי. האירו נמצא בין הפטיש לסדן. מצד אחד כלכלת גוש האירו הנחלשת ומצד שני הריבית הנמוכה בארה"ב. היום יתפרסם התקציב השוטף בגוש האירו ובשעות הערב אמור נשיא הבנק המרכזי בגוש האירו לשאת נאום בוועידה בפריז.

נקודות תמיכה והתנגדות:

GBP

הפאונד גם הוא נחלש מול הדולר לרמות של 1.4750 המטבע האנגלי ממשיך לסבול מהמומנטום השלילי שמאפיין אותו. היום סבל הפאונד מהתבטאויות של חבר הבנק המרכזי באנגליה ג'יב. ג'יב טוען שהורדת הריבית באנגליה אינה מהלך מספק בכדי להוציא את כלכלת אנגליה מהמשבר ושדרושים צעדים נוספים שינקטו על ידי הממשל באנגליה בכדי לעצור את המפולת.היום יתפרסם באנגליה התקציב השוטף,מספר אישורי המשכנתאות והנתון הסופי של התוצר הלאומי הגולמי באנגליה.

נקודות תמיכה והתנגדות:

JPY

היין נחלש מול הדולר מעל ל 90 יין לדולר. התחזקות הדולר בעולם ודברי נגיד הבנק המרכזי של יפן שיראקווה שאמר שהיצוא היפני שספג מהלומה בחודש נובמבר צפוי להיות חלש מאוד גם החודש החלישו את המטבע היפני. התחזקות המטבע היפני וההאטה הגלובלית משפיעות לרעה על כלכלת יפן ומיוחד על היצוא היפני.

הלילה לא יתקיים מסחר ביפן לרגל חג.

נקודות תמיכה והתנגדות:

ILS

הדולר התחזק באופן משמעותי מול השקל ושערו היציג נקבע ברמה של 3.8350 כמעט 10 אגורות גבוה יותר משערו ביום שישי. יתרה מכך בשעורת אחר הצהריים המשיך הדולר להתחזק מול השקל לרמות של 3.8600. קניית דולרים על ידי גופים פיננסיים גדולים לקראת סוף השנה יחד עם התחזקות הדולר בעולם ובתוספת לעלייה במתח הביטחוני ברצועת עזה כולם תומכים בהתחזקות הדולר מול השקל. בשבוע הבא יפרסם בנק ישראל את גובה הריבית בארץ שצפויה לרדת בשיעור של חצי אחוז ואולי אף מעבר לכך מה שגם כן תורם להחלשות השקל.

נקודות תמיכה והתנגדות:

המידע הנ"ל ניתן לצרכי מתן מושג כלכלי בלבד, הוא אינו מבוסס על מחקר.  יובהר כי המידע המוצג ניתן על בסיס הערכה בלבד ואין להסתמך עליו ו/או לראות בו המלצה ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הדחה לקנות או למכור או לבצע עסקאות. איזי פורקס אינה נוטלת ולא תיטול כל אחריות בגין כל סוג של שימוש שיעשה בתכנים המופיעים לעיל.

אנו צוות המחקר של איזי פורקס אספנו עבורכם את תקציר השינויים במטבעות השונים שתרמו לחולשתו של הדולר:

אירו

האירו נסחר בשבוע המסחר הנוכחי ברמות שיא של חודשיים מול המטבע האמריקני. התגברות הספקולציות כי הפד יפחית את הריבית הדולרית לרמת שיא של כל הזמנים מוסיפה רוח גבית למכירתו של המטבע האמריקני ולהעדפה של המטבעות העיקריים הנסחרים למולו.

נתוני מאקרו לא מעודדים על הכלכלה הגדולה בעולם  גם אינם מספקים סיבה לקנייתו של השטר הירוק. נתוני התחלות הבנייה ירדו בחודש שעבר לרמתם הנמוכה ביותר מאז שנת 1959, השנה בה החלו לחשב נתון זה.  גם נתון מאזן הסחר החודשי אשר פורסם הצביע על האטה חריפה ושוב אותת למשקיעים כי המשק האמריקני שרוי עמוק במיתון.

נציין עוד, כי השבוע נאם נגיד הבנק המרכזי של גוש האירו, טרישה, ואמר כי הבנק המרכזי של אזור הגוש יתחיל לבחון דרכים נוספות להתמודד עם ההאטה באזור הגוש מלבד הורדות ריבית. גם התבטאות זאת תרמה לקנייתו של האירו.

יאן

המטבע היפאני התחזק השבוע גם הוא מול השטר הירוק על רקע התגברות החששות מפני החרפת המשבר הגלובלי. נתונים המצביעים על האטה כוללת של המשק היפאני לא מותירים ברירה למרבית המשקיעים כי אם לחפש אלטרנטיבות השקעה הגנתיות יותר כמו המטבע היפאני בעל הריבית הנמוכה. גם התבטאותו של יו"ר הפד, ברננקי, כי הפד הותיר עדיין מקום להפחתת ריבית נוספת על הדולר מחזקים את המטבעות אשר נסחרים אל מול הדולר האמריקני כמו היאן היפני. נגיד הבנק המרכזי ביפאן שירקאווה אמר כי הפחתת ריבית על היאן אינה נשקלת כיוון שבלאו הכי הריבית נמוכה על המטבע המקומי וכי הורדת ריבית נוספת לא תקל על המשבר הפיננסי בשוק המקומי.

נציין עוד כי היאן מתקשה לחצות את רמת ה 90 יאן לדולר בודד עקב התגברות הספקולציות כי הממשל המקומי יתערב במסחר ויזרים יאנים לשוק על מנת להחלישו וזאת כדי להקל על יצואני המדינה.

אוזי

המטבע האוסטרלי מתחזק גם הוא מול השטר הירוק. רמיזתו של נגיד הבנק המרכזי האוסטרלי, סטיבנס, כי הבנק המרכזי ישקול האם להפחית ריבית פעם נוספת תורמים לקנייתו של המטבע האוסטרלי לאור התגברות הערכות להפחתת ריבית אגרסיבית על השטר הירוק ולהרחבת פערי הריביות בין צמד המטבעות.

עליית מחירי הסחורות ובעיקר הזהב שמתייקר תורמים גם הם לכוחו של האוזי שכן כלכלת אוסטרליה נשענת על מחירי הסחורות ומרוויחה עיקרית מעליית מחיריהן.

שימו לב! היום הכרזת הריבית בארה"ב תתבצע בשעה 21:15 שעון ישראל.

הדולר נחלש גם ביום שישי מול מרבית המטבעות וסיים את השבוע החלש ביותר שלו מול רב המטבעות העיקריים מאז חודש יולי. החשש מקריסת תעשיית הרכב בארה"ב משפיעה באופן שלילי על ערך הדולר והירידה בריבית הדולרית ביום שלישי הקרוב גם כן "מעיקה" על מחיר הדולר.החוזים על גובה הריבית מראים על סיכוי של 74% לירידה של שלושת רבעי האחוז בריבית הדולרית מרמת שפל של אחוז לרמת שפל היסטורית של 0.25% בלבד. דווקא הנתונים הכלכליים שפורסמו בארה"ב ברובם יצאו טובים מהצפי. המכירות הקמעונאיות ירדו בשיעור מעט נמוך מהצפי, מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן יצא גבוה מהצפי וגם המלאיים העסקיים ירדו בשיעור גבוה מהצפי. רק מדד המחירים ליצרן יצא מעט פחות טוב מהתחזיות. נתונים אלו הפיחו מעט אופטימיות בשווקים הפיננסיים שהתגברו על ירידות חדות בתחילת המסחר והצליחו לסיים בעליות שערים מתונות. הסוחרים בתגובה חיפשו להשקיע במטבעות פחות הגנתיים מהדולר וזה נחלש בהתאם. היום יתפרסמו מספר רב של נתונים כלכליים בארה"ב שיוכלו לתת לסוחרים רמזים נוספים לגבי מצב הכלכלה הגדולה בעולם.

הסחורות נסחרו בתנודתיות במהלך יום שישי בהתאם להתפתחויות. מחיר אונקיית זהב נסחרה מתחת ל 810$ לאונקיה בבוקר במהלך היום התחזק הזהב אל מעל ל 825$ לאונקיה וסיים את שבוע המסחר סביב רמות של 820$ לאונקיה. גם מחיר הנפט נסחר בתנודתיות וסיים את שבוע המסחר בהתחזקות מול הדולר מעל ל 46.50$ לחבית.

EUR
האירו המשיך להתחזק מול הדולר וכבר נסחר מעל ל 1.3400 מול המטבע האמריקאי לפני שהתייצב סביב רמות של 1.3370 בסיום השבוע. האירו התחזק במהלך השבוע ביותר מ 5% מול הדולר ההתחזקות החדה ביותר של האירו מול הדולר מאז שנת 1999. כל זאת על רקע הירידה הממשמשת ובאה של הריבית הדולרית ביום שלישי הקרוב. התפוקה התעשייתית בגוש האירו אכזבה וירדה בשיעור חד מהצפי מה שלא עצר מהאירו להתחזק מול הדולר. היום ישא נשיא גוש האירו טרישה נאום בפרנקפורט אך תמליל נאומו יפורסם בהמשך היום.

נקודות תמיכה והתנגדות:

GBP

הפאונד התחזק מול הדולר אך לא הצליח להחזיק מעל לרמת התמיכה המשמעותית ב 1.5000. מול האירו ממשיך הפאונד להיחלש ולקבוע שיאים שליליים. 5 ימי מסחר רצופים שבהם קבע הפאונד שיא שלילי מול האירו שהאחרון שבהם היה ברמת ההתנגדות הפסיכולוגית של 0.90 אירו לפאונד. הלילה פורסם סקר מחירי הבתים באנגליה ופורסם הדו"ח הרבעוני המסכם של הבנק המרכזי באנגליה.

נקודות תמיכה והתנגדות:

JPY

היין היפני התחזק לשיא של 13 שנה מול הדולר ביום שישי מתחת ל 90 יין לדולר. החלשות הדולר בעולם והחשש מקריסה של תעשיית הרכב האמריקאית לא נותנות לסוחרים לקנות דולרים. בנוסף התבטאויות של שר האוצר היפני נקאגווה שהתערבות במסחר הדולר יין בתקופה הקרובה לא עומד על הפרק הוריד מלחץ המשקיעים למכור את המטבע היפני. היין התחזק השנה ב כ 18% מול הדולר ההתחזקות המשמעותית ביותר שלו מול המטבע האמריקאי מאז 1987. הלילה פורסם סקר הטאנקן החשוב ביפן שצפוי להראות על ירידה חדה בתעשייה היפנית.

נקודות תמיכה והתנגדות:

ILS

הדולר נחלש גם מול השקל אל מתחת לרמת ה 3.9000. החלשות הדולר בעולם הייתה הגורם המרכזי להחלשות הדולר גם מול השקל. מול האירו נחלש השקל המקומי לרמות של 5.2000. מבחינה טכנית שבירת רמת התמיכה ב 3.8800 של הדולר מול השקל מעלה את הסיכוי לשינוי מגמה בטווח הקצר והיעד הבא של השקל נמצא ב 3.7800. היום תפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר. המדד צפוי להראות על ירידה חדה באינפלציה המקומית וצפי האנליסטים הוא למדד שלילי.

נקודות תמיכה והתנגדות:

המידע הנ"ל ניתן לצרכי מתן מושג כלכלי בלבד, הוא אינו מבוסס על מחקר.  יובהר כי המידע המוצג ניתן על בסיס הערכה בלבד ואין להסתמך עליו ו/או לראות בו המלצה ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הדחה לקנות או למכור או לבצע עסקאות. איזי פורקס אינה נוטלת ולא תיטול כל אחריות בגין כל סוג של שימוש שיעשה בתכנים המופיעים לעיל.